2026年初，开源AI智能体框架OpenClaw（昵称“龙虾”）以现象级姿态引爆科技圈，不仅GitHub星标在4个月内突破25万、超越Linux成为史上增速最快的开源项目，更在深圳掀起千人排队安装的“龙虾聚会”热潮。随着OpenClaw推动智能体编排、任务自动化与工具调用能力的跨越式升级，AI技术的可用性与部署经济性显著提升；行业用户对AI的采购模式正由项目制试点转向集团级系统性部署，驱动对涵盖智算基础设施、模型训练与推理服务、智能体编排与运维等在内的AI云需求持续释放。同时，多模态大模型的预训练需求提速，面向金融、医疗、制造等垂直领域的行业大模型后训练市场快速兴起，超大规模智算集群陆续建成并投入运营，持续拓展AI云服务的技术纵深与应用场景边界。赛迪顾问数据显示，2025年上半年中国AI云全栈服务市场规模为280.9亿元，同比增长195.7%。未来，随着“人工智能+”行业应用的深入展开，中国AI云全栈服务市场将保持高速增长，预计2026年市场规模将达1116.3亿元。

“人工智能+”场景不断拓展，持续催生AI云需求

AI应用场景的不断丰富，正成为拉动AI云需求的重要动力。截至2025年9月，中国已有7000多家先进级智能工厂，AI技术正在推动制造全流程模式变革，从生产调度、质量检测到供应链管理，AI云为制造业行业用户提供了灵活的算力与模型支持。能源、科学研究、医疗、零售等领域的AI应用也在快速落地，故障定位、蛋白质结构预测、智能巡检等场景，都需要AI云提供的弹性算力与模型服务，AI云正在从“技术补充”升级为“业务核心基础设施”。

AI技术创新提速，Token消耗增长超300倍

AI技术的快速迭代，正推动行业用户对云资源的需求呈指数级增长。中国厂商研发的大模型正在引领全球开源生态，开源模型的普及降低了企业使用AI的门槛，越来越多行业用户选择基于开源生态进行二次开发与场景创新。以OpenClaw为代表的智能体架构与协同标准加速成熟，进一步丰富了模型调度、智能体编排、多任务协同等复杂应用场景，直接带动AI云在模型训练、推理优化、智能体运维等全链条服务需求。国家数据局数据显示，2024年初，中国日均Token的消耗量为1000亿，截至2025年6月底，日均Token消耗量已经突破30万亿，1年半时间增长了300多倍，行业用户对AI云的需求正在高速增长。 

全球云厂商加码资本开支，AI基建投入持续走高

全球头部云厂商正持续加码人工智能相关基础设施的布局，不断加大对服务器与AI数据中心的资本投入力度。根据公开披露的数据，AWS、微软、谷歌三家全球头部云厂商2025年合计资本开支已突破3000亿美元，同时三家厂商均大幅上调了2026年的资本开支预期，其中AWS预计2026年资本开支将超过2000亿美元，谷歌预计其2026年资本支出将维持在1750亿至1850亿美元区间。阿里同样在AI与云基础设施领域持续投入，截至2025年第三季度，阿里在过去四个季度中，针对AI+云基础设施的累计资本开支已达到约1200亿元。

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