一、发展背景及环境

【全球算力竞争白热化，2025年各国战略布局全面升级】2025年，算力作为数字经济时代的核心生产力，已成为全球科技竞争的战略制高点，各国战略布局从基础设施建设迈向全链条生态竞争。美国持续强化算力霸权，科技巨头与政府形成协同合力——英伟达宣布向全球AI基础设施投入超千亿美元，建设吉瓦级AI数据中心；美国国防部“创世纪计划”整合国家实验室与企业AI资源，构建国家级超级计算网络。法国建成欧洲首台E级机密超算并投入国防AI应用，德国电信与英伟达在柏林联合宣布共同投资10亿欧元建设“工业AI云”，打造全球首个面向制造业的工业级AI数据中心。英国科学、创新与技术部宣布总额高达550亿英镑的“技术主权计划”，重点投入人工智能与量子计算领域，旨在2030年前将英国打造为欧洲AI研发与应用中心。印度、中东国家依托能源成本优势，加速建设绿色算力中心。

【政策体系深化，2025年算力发展迈向协同高效新阶段】2025年，国家算力政策体系持续完善，通过多项关键政策引导算力发展从分散建设走向协同优化。《算力互联互通行动计划》面向不同主体、不同架构、不同地域的公共算力资源，推动构建算力互联互通体系，通过统一公共算力标识、建设多级算力互联互通平台等方式，推动各类公共算力资源标准化汇聚，促进算力供需规模较大地区和行业资源互联匹配，着力解决算力资源利用率不高、异地异构协同难、产业供需不匹配等问题，满足产业高效便捷的“找、调、用”算力的发展需要。《国家数据基础设施建设指引》指导推进数据基础设施建设，推动形成横向联通、纵向贯通、协调有力的国家数据基础设施基本格局。

【智算中心建设蓬勃发展，国家算力枢纽节点集聚七成以上算力资源】根据国家数据局数据，截至2025年6月底，中国在用算力中心机架总规模达1085万标准机架，智能算力规模达788EFLOPS（FP16）。其中，八大国家算力枢纽节点所在地区机架规模达788.2万标准机架，占全国总量72.6%，枢纽已建成智算规模620EFLOPS，占中国智算总量的78.7%。在算力基础设施加速完善的过程中，市场活跃度持续提升，2025年上半年全国智算中心相关项目接近400个，较上年同期接近翻倍，千万元以上级别项目、亿元以上大单项目较上年同期大幅增长。从地域分布看，新规划智算中心主要集中在八大国家算力枢纽节点，以及新疆、青海等具备能源成本和自然冷源优势的地区，西部算力基础设施建设正从规模扩张向效能提升转变，为区域协调发展注入新动能。

【AI应用逐步成熟，日均Token消耗量大幅增长】大模型技术的发展重心正从“大而全”转向“精而强”，其快速迭代正有力地推动下游应用生态的成熟。庞大的市场规模与丰富的应用场景正为这一产业生态的加速扩张提供强劲动力，当前中国人工智能应用正呈现爆发式增长态势，日均Token消耗量的急剧攀升。根据国家数据局发布的数据，2024年初，中国日均Token消耗量约为1000亿个，而到2025年6月底已突破30万亿个。Token的指数级增长直接转化为对计算资源的巨大需求，预计2025年中国智能算力规模增长将超过40%，这种由应用场景驱动的算力需求增长，正在重塑整个IT基础设施产业格局，形成技术迭代与算力基础设施建设相互促进的良性循环。

二、发展趋势研判

趋势一：中国算力规模跨越1200EFLOPs，智能算力贡献率接近90%

近年来，随着大模型与行业应用深度融合，算力需求呈现指数级增长。预计到2026年，中国算力总规模将突破1200EFLOPS，稳居全球第二。其中，智能算力作为规模增长的核心引擎，贡献率接近90%。市场规模方面，以数据中心、边缘计算、AI芯片和超算为代表的算力核心产业将创造接近2万亿元产值，近三年年均增速超过25%；更重要的是，算力作为新型生产力要素，已加速融入实体经济血脉，驱动智慧城市、智能制造、精准医疗等算力关联领域产生超过12万亿元的增量价值。

趋势二：“训练上云、推理下沉”加速推进，“云端集中训练、边缘灵活推理”的协同模式有望进一步形成

到2026年，AI算力部署将加速形成“训练向云、推理向边”的结构性分化，并推动“云端集中训练、边缘灵活推理”协同模式成为主流。一方面，随着千亿级乃至万亿参数大模型在2026年进一步成为行业标配，AI训练对算力密度、电力保障、网络带宽及工程运维能力的要求将持续抬升，促使更多训练任务向“东数西算”国家算力枢纽节点的超大规模智算中心集聚。这些枢纽凭借绿电资源丰富、液冷基础设施成熟、网络低时延和集约化运维能力突出等优势，将在2026年成为支撑高效、低成本大模型训练的核心基地。另一方面，大模型轻量化技术与专用推理芯片的规模化应用，将在2026年显著降低边缘和终端侧部署门槛，推动AI推理能力在更广范围泛在化落地。在智能制造、智能网联汽车、智慧医疗等典型场景中，高并发、毫秒级低时延和强数据隐私保护等推理需求将驱动算力服务模式从“中心集中供给”全面转向“本地就近响应”。到2026年，“云训边推、训推协同”的运行格局不仅将更加清晰，更将在多个重点行业实现规模化应用。

趋势三：数据中心架构革新，高度集成化的超节点有望突破传统算力集群架构瓶颈

随着大模型参数规模纷纷迈向千亿甚至万亿级别，传统“横向扩展”（Scale-Out）架构面临根本性挑战——当集群规模扩大至万卡级别，跨服务器通信的带宽限制与时延累积成为制约算力效率的“隐形天花板”。2025年，华为、阿里、中科曙光等厂商先后发布超节点架构解决方案，通过超高速内部互连、统一内存池化等创新技术，将数千甚至上万颗GPU芯片集成于单一逻辑节点，内部通信时延降至微秒级，最大化AI集群的有效算力与训练吞吐量，显著提升大规模训练效率。基于2025年的技术突破与验证，2026年超节点架构有望从头部企业试点走向行业重点客户的批量交付，成为新建大型智算中心的重要选择。

趋势四：本土算力生态加速成熟，加速计算市场呈现多元发展格局

2025年，在政策引导与市场需求驱动下，本土算力芯片完成从技术验证到规模商用的重要跨越。赛迪顾问数据显示，2025年上半年本土AI芯片出货量突破60万颗，市场份额从2023年（生成式AI发展元年）的14%提升至35%；本土品牌加速计算服务器销量达9万余台，较2023年增长165%。即便在高端芯片供应环境变化的背景下，本土算力产业仍保持稳健发展态势：领先厂商通过构建开放兼容的软件生态、深化产业链协同、拓展行业应用场景，持续提升产品成熟度与市场竞争力。展望2026年，随着本土算力在性能、生态、成本维度的持续优化，本土品牌加速计算服务器销量有望突破28万台，中国市场将形成国际品牌与本土产品共存、通用方案与专用架构互补的多样化生态，为不同行业用户提供更加丰富、灵活的算力选择，共同推动中国人工智能产业的高质量发展。

趋势五：全国算力一张网加速成型，互联互通迈向规模化落地

近年来，中国算力资源面临跨主体难以协同、跨架构无法兼容、跨地域调度低效等问题，全国7000余家算力主体因技术体系与接口标准各异，形成大量“算力孤岛”，导致东部算力紧张与西部资源闲置并存，企业“找不到、用不起、调不动”合适算力。2025年，《算力互联互通行动计划》建立全国算力资源协同发展的制度基础，为构建统一开放的算力市场提供了指导。2026年，算力互联互通有望从技术标准走向商业闭环，形成“东数西算”的动态优化机制，加快实现“一点接入、全网服务”的算力互联网愿景，为人工智能与数字经济提供弹性可扩展的新型基础设施支撑。

趋势六：算力服务业态加速成熟，业务价值单元成为主流交易标的

2025年，各地算力交易中心与调度平台逐步突破单纯资源撮合模式，开始向行业定制化服务延伸，初步探索将算力资源与业务场景打包提供的新模式。进入2026年，算力服务业态有望加速成熟，市场交易重心从单纯的算力资源转向以“业务价值单元”为核心的新型交易模式，使算力市场从资源供给导向升级为价值产出导向，既帮助大型企业精准量化AI投入产出比，也为中小企业提供“开箱即用”的场景化算力服务，大幅降低使用门槛，使算力真正成为驱动企业创新的核心生产要素而非成本中心，实现算力资源与商业价值的高效对齐。

趋势七：国家算力枢纽节点迈入算力集聚主导期，2026年算力占比有望突破80%

在“东数西算”工程与全国一体化算力网建设的驱动下，中国算力资源正加速向八大国家算力枢纽节点集聚，西部地区的算力布局也迎来结构性优化。以典型算力枢纽为例，甘肃庆阳集群算力规模从2024年的5万P跃升至当前10万P规模，内蒙古和林格尔新区算力总量由2024年的4.45万P激增至11当前11万P，增幅均超100%。这一由国家战略引导、绿色能源成本优势和集约化建设模式共同催生的算力集聚效应，正推动国家算力枢纽节点成为算力网络的核心引擎，带动全国算力体系高效协同。预计到2026年，八大国家算力枢纽节点将加速进入算力集聚主导期，承载全国80%以上算力资源，中国算力布局正加速从“分散建设、资源孤岛”向“枢纽引领、体系协同”的战略转型，为数字经济高质量发展构筑坚实底座。

趋势八：高压直流供配电规模化应用有望不断扩大，推动算力中心电力链路重构

高压直流（HVDC）供配电系统通过省略传统交流架构中的逆变环节，并规避零地电压问题，显著降低输电损耗、减少系统故障点，从而大幅提升供电可靠性与运行效率。在技术特性上，HVDC天然适配光伏发电、电化学储能等绿色电力直供场景，能够高效支撑“源—网—荷—储”一体化协同调度，高度契合国家“东数西算”工程对绿色低碳发展的战略导向，应用范围持续扩大。目前，阿里、百度、腾讯等头部企业以及三大运营商已在自建智能算力中心中规模化部署HVDC系统。预计到2026年底，全国新建万卡级智算中心中HVDC的应用比例将进一步提升，加速推动数据中心供配电链路的结构性重构，为高密度、高可靠、高能效的算力基础设施提供稳定、绿色、智能化的电力支撑。

趋势九：算电协同从理念走向规模化落地，绿电直供+智能调载有望成为智算中心标配

2025年，南方电网电碳算协同运营系统已开展实质性验证，当贵州区域光伏、风电发电量激增时，系统监测到当地绿电超发信号，便会即刻生成跨域调度策略，引导广州、苏州等地算力任务转移至西部绿电富集区运行，印证了算电协同的商业可行性。2026年，这一模式将从示范项目迈向行业标配——更多头部智算中心开始部署“绿电直供+智能调载”双轨机制，通过与风电、光伏等可再生能源基地建立专线直连，保障基础负载的清洁电力供应；同时，智能调载系统实时分析电网峰谷、电价波动与算力需求，动态调整非关键计算任务的执行时段，实现电力成本优化与电网负荷平衡。算电协同的规模化落地标志着智算基础设施从“能源消耗者”向“电网柔性调节单元”的角色转变，为AI产业的高质量发展构建绿色底座，同时也为新型电力系统提供宝贵的负荷调节能力，实现算力与电力的双向价值赋能。

趋势十：开源生态加速融合，原生开发成为主流路径

算力生态的开放协同，已成为支撑数字经济创新发展的关键基础。在中国持续深化开源战略的推动下，多元技术路线的融合发展加速深化。2025年，主流开源框架之间已实现核心算子的互操作，中国芯片厂商与国际社区的合作已变得日益紧密，这些进展为生态的深度融合奠定了坚实基础。2026年，开源生态将从“兼容适配”迈向“深度融合”的新阶段，原生开发将取代迁移适配，逐步成为产业主流路径之一；同时，开源社区间的协同机制将更加完善，这种生态融合不仅提高了产品性能与开发效率，更将促使本土算力生态完成从“单点突破”到“体系竞争”的能级跃迁，形成开放共赢的创新格局。

三、需关注问题及建议

问题一：能效挑战持续加剧，亟需推动数据中心全生命周期绿色转型

随着高性能计算设施的快速部署，数据中心的电力消耗正迅速攀升。以智算中心为例，单机柜功率普遍突破10千瓦，整体运行对能源系统的承载能力提出更高要求。在此背景下，亟需从规划、建设到运营、回收的全链条环节贯彻绿色低碳理念。建议大力提升可再生能源在数据中心能源结构中的占比，因地制宜利用自然冷源（如低温水体、高纬度冷空气等）降低制冷负荷。同时，加快推广液冷技术、间接蒸发冷却系统、高效电力模块等先进节能装备，提升能源使用效率。此外，应构建智能化的能效监测与管理平台，实现能耗数据的实时采集、分析与优化，并积极探索余热回收与再利用路径，将数据中心从“能耗大户”转变为“能效标杆”。

问题二：算网融合深度不足，建议强化协同调度能力，构建高效敏捷的算力服务网络

当前算力与网络资源协同面临调度精度不足、标准体系不统一、跨域流动效率低等挑战。算力调度粒度粗放，难以匹配AI应用毫秒级响应需求；东西部枢纽间缺乏统一的资源描述与调度接口，跨省算力调用时延增加30%以上；网络无法动态感知算力负载状态，导致高峰期部分带宽资源因调度滞后而闲置。建议加快制定“算力—网络”联合调度标准，建设国家级智能调度平台，开展自动驾驶、远程医疗等低时延场景试点，逐步形成可复制的算网融合解决方案向外推广，全面提升算力资源跨域调度效率与全局优化配置水平。

问题三：高端人才结构性短缺，建议加快打造支撑产业可持续发展的高水平人才生态体系

随着算力产业的快速发展，人才资源供给不足的问题日益凸显，尤其在算力架构师、高级算法工程师、云原生专家等算力高端人才以及兼具算力技术能力与垂直行业深度理解的复合型人才方面，缺口尤为突出，已成为制约中国算力产业高质量发展的关键瓶颈。为此，建议实施多维度、系统化的人才战略：短期内，应强化“引才”举措，推行“算力英才引进计划”，面向全球引进领军人才及核心团队；长期来看，则需夯实“育才”基础，深化产教融合，推动龙头企业与高校共建“算力技术学院”，围绕智能计算、算网协同、绿色数据中心等方向定向培养跨学科复合型人才，打造支撑产业可持续发展的高水平人才生态体系。

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