当前，国产化替代已走向深水区，基础办公、经营管理系统以及一般业务系统大多实现了应替就替，核心业务系统成为国产替代关键；同时，在技术革新与产品升级的双轮驱动下，最终用户对国产产品使用需求也从最开始的“可用”“能用”向“好用”“实用”转变，国产服务器的选择尤为关键。因此，赛迪顾问持续推出中国国产服务器系列研究，发布《2024年中国国产服务器市场研究报告》，从销量情况、应用结构、区域结构等多维度解读市场发展情况。此外，报告对于美国政府限制英伟达对华销售H20芯片等热点及行业重大事件进行了深度剖析，研判市场发展趋势，把握未来市场机遇。

01中国国产服务器销量再上台阶，同比增速超35.0%

报告指出2024年中国国产服务器市场保持快速增长，国产服务器销量超90万台，同比增速达35.0%以上，增速较2023年提高了7个百分点。其中，国产服务器销量占总市场的比重由2023年的16.7%提升至2024年的20.0%以上。国产服务器销售额在加速计算服务器的高价格带动下也在持续攀升，其占比接近市场总销售额的四成。从行业应用看，电信、金融、政府三个行业服务器合计销量占比超过85.0%；从地区分布看，华东、中南、华北依旧是中国国产服务器市场推进的主要地区，三者合计占九成以上的比重。

02华为系整机厂商更具市场竞争力，海光、飞腾更多聚焦于通用计算市场

从技术路线角度看，华为系服务器仍占主导地位，海光、飞腾更多偏重于通用计算。由于华为系服务器在上下游供应链、客户关系等方面都形成了稳定格局，其在国产服务器市场占比维持在六成以上。2024年国产TOP10整机厂商中，华为系整机厂商数量占比达70%；国产TOP5整机厂商中，华为系整机厂商数量占比达80%。从具体计算类型看，国产加速计算服务器销量占比虽不高，在智算需求及芯片供应紧缺等多因素影响下，其较高的售价拉动了销售额大幅增长，成为国产服务器市场快速增长的主要推手。在2024年国产加速计算服务器市场中，河南昆仑、宝德计算、神州鲲泰等厂商市场竞争力较强。

03中国国产服务器市场空间广阔，未来三年市场占比有望超过五成

报告结合国际形势、国家政策、技术发展、供给情况、需求变化等因素综合预测未来中国国产服务器市场空间。预计未来三年，中国国产服务器市场销量占比有望超过五成，销售额占比有望达到六成以上。从行业看，政府、电信、金融三个行业新增比例保持稳定，其中三大运营商智算规模增长迅速，2025年仍将是运营商采购“大年”；金融行业大模型应用将由对内办公向对外场景延伸，有望带动国产加速计算服务器市场需求提升。从需求看，随着deepseek等大模型的迭代和完善以及智能体的逐步商用落地，推理端需求将快速释放。

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