国际数据公司（IDC）于近日发布了《中国软件定义存储 (SDS)及超融合存储系统 (HCI)市场季度跟踪报告，2024年第四季度》。报告数据显示，受到AI、大模型等新兴技术亟需落地的需求推动，SDS在2024年下半年达到接近14%的市场同比增速，推动SDS在2024年全年达到超过17%的快速增长，同时也是整体企业级市场正向增长的强劲推动力；HCI市场在2024年全年的增长高于前一个预测周期（2024年第三季度预测）的预测，受到混合云和其他异构环境的数据存储、管理与传输需求的拉动，在2024年第四季度达到同比10.1%的同比增长，推动HCI市场在2024年全年达到接近4%的健康同比增长。全球视角下的HCI系统增长也十分亮眼。目前HCI系统从硬件视角来看已经占有全球企业级存储市场出货接近21%的市场份额，并在2024年高于市场平均增速，达到3.2%的同比增长。

在AI大模型训练、混合云架构以及边缘计算等前沿应用场景中，SDS与 HCI展现出截然不同却又极具价值的能力特征。在AI训练场景中，SDS的分布式架构与跨平台兼容性，可处理EB级非结构化数据，对象存储可支持多模态数据融合，同时借助先进的元数据管理技术，极大提升训练数据的检索效率；而在虚拟化和边缘计算场景中，HCI 则凭借其便捷性和高效性更受用户欢迎。HCI软硬件协同，即开即用，统一管理平台与计算存储紧耦合，更适合虚拟化环境以及中小规模数据中心。

SDS 分布式全闪与AI场景更适配

为更好地满足 AI、大模型等场景对存储系统高吞吐量与低延迟的严苛需求，SDS正在经历架构重构与硬件升级。分布式全闪存存储已成为行业公认的核心发展方向，这一趋势有力推动了 PCIe 5.0、QLC SSD 等先进技术的商用进程，大幅提升了单节点性能密度，促使SDS 朝着高性能、高可靠的方向稳步迈进。部分行业领先的技术供应商通过对存储架构与算法的深度优化，大幅降低了数据写入开销，同时可实现单集群1000万IOPS的性能表现。

目前，根据IDC的报告研究，以硬件组件为切入点，SDS市场中分布式全闪的出货量已占整体SDS市场的 2 成以上，并保持着高速增长的态势。最终客户真对全闪化的SDS解决方案需求大幅提升。SDS的市场竞争也由此进入新的一轮周期，头部技术供应商正在受到挑战。例如，浪潮信息推出PCIe 5.0全闪存储，在AI训练场景将梯度更新延迟缩短；焱融科技优化 RDMA 技术、IO调度算法，缩短IO路径，实现全闪存储的极致性能，提升推理GPU行效率；深信服EDS分层存储策略将热数据存储于高性能NVMe SSD，温数据存储于高性价比的QLC SSD。随着AI、大模型等技术的持续落地应用，以及加速计算等ICT环境的不断完善，SDS分布式全闪的发展前景仍保持乐观。

HCI ，从虚拟化整合到全栈超融合

目前，终端客户对HCI的需求已从最初的基础架构简化运维，逐步升级至具备全栈整合能力。在市场针对全栈式超融合解决方案的需求下，技术供应商正在通过对HCI管理平台的深度重构，将容器编排、多云管理和虚拟化整合至统一界面，采用智能的资源调度算法，动态分配计算、存储和网络资源，将底层资源精准匹配给业务需求的同时确保各应用负载均衡；强化容器编排引擎，实现容器化应用的高效部署与管理；并且通过软件定义网络（SDN）技术，简化网络配置，增强网络灵活性与安全性，来构建全栈超融合的解决方案，帮助最终客户有效提高资源利用率、进一步简化运维流程、提升运维效率以及降低运营成本。此外，跨平台的集中管控有助于提升系统的整体安全性与稳定性，可以为用户提供更可靠的数字化服务体验。例如，深信服SCP云管理平台实现跨环境资源的统一调度，支持一键部署容器化AI训练任务，其自研容器引擎SKE（Container Engine）支持传统业务与云原生业务的混合部署；华为FusionCube借助FusionCompute支持虚拟机与容器资源池化，提供动态资源调度和NUMA优化；浪潮信息InCloud Sphere基于KVM深度定制，并具有强兼容能力，提升虚拟机性能，通过CSI插件兼容容器并实现容器存储资源高性能持久化。由于客户需求明显，深入研发全栈超融合解决方案已经成为技术供应商的共识。此外，也有技术厂商通过自研向金融等客户提供解决方案，例如志凌海纳（SmartX）以SMTX OS为核心，通过CloudTower统一多集群管理，通过SMTX Kubernetes Service（SKS）支持容器与虚拟化混合部署。

同时，IDC正在展开关于“全栈超融合” 的研究，为最终客户提供全栈超融合选型建议。欢迎持续关注。

整体来看，随着新兴技术的快速发展，SDS 与 HCI 市场将持续保持良好的发展态势。IDC预测，SDS 和 HCI 将在 2025 年分别实现超过14%和8%的同比增长，在智能安防、医疗影像分析、金融风险预测等领域得到更为广泛的应用。然而，市场发展仍面临诸多挑战。截至发稿时，“关税”问题持续升温，对中国企业级存储市场产生的影响逐渐显现，包括导致硬件成本上升，以及目标行业的应用推广受阻等问题。

IDC中国研究经理杨昀煦表示，面对复杂多变的市场环境，技术供应商首先应保持生态的开放性，例如广泛支持主流AI框架的原生集成，助力客户在新兴技术部署争分夺秒的当下，以安全可靠、较低成本的方式进行数据迁移、存储和分析等工作；同时加强全球化布局以应对风险，持续投入研发，在性能提升、成本优化与生态开放之间寻求动态平衡，帮助终端客户在AI与数字化转型的浪潮中抢占先机。

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